IPO銘柄詳細
Photosynth
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4379 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/10/19 |
| ブックビルディング期間 | 2021/10/20 - 10/26 |
| 公開価格決定 | 2021/10/27 |
| 申込期間 | 2021/10/28 - 11/02 |
| 払込期日 | 2021/11/04 |
| 上場日 | 2021/11/05 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,500円 |
| 仮条件 | 1,250 - 1,500円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値予想 | 1,800円 |
| 初値 | 1,410円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 河瀬 航大（上場時33歳1カ月）／1988年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区芝 |
| 設立年 | 2014年 |
| 従業員数 | 149人 (2021/08/31現在)（平均33.9歳、年収574.4万円）、連結149人 |
| 事業内容 | IoT（モノのインターネット）関連機器およびクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供 |
| URL | https://photosynth.co.jp/ |
| 株主数 | 39人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,039,630,000円 (2021/09/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 15,235,400株（別に潜在株式1,609,600株） |
| 公開株数 | 7,260,200株（公募700,000株、売り出し5,613,300株、オーバーアロットメント946,900株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウエア開発費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数6,313,300株（別に946,900株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 5,366,500 | 85.00% |
| 主幹事証券 | クレディスイス | 820,700 | 13.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 63,100 | 1.00% |
| 引受証券 | みずほ | 31,500 | 0.50% |
| 引受証券 | いちよし | 31,500 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 河瀬航大 | 代表取締役社長 | 2,962,800 | 18.35% |
| ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ5号ﾌｧﾝﾄﾞ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,583,600 | 9.81% |
| 農林中央金庫 | 特別利害関係者など | 1,202,000 | 7.45% |
| ｺﾀｴﾙ信託(株) | 新株予約権の受託者 | 914,200 | 5.66% |
| ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 883,200 | 5.47% |
| Fidelity Funds | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 700,000 | 4.34% |
| Globis Fund V, L. P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 676,000 | 4.19% |
| DCIﾊｲﾃｸ製造業成長支援投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 674,800 | 4.18% |
| (株)ｶﾞｲｱｯｸｽ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 616,000 | 3.82% |
| 東京都ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 562,400 | 3.48% |
| Fidelity Japan Trust | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 500,000 | 3.10% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結中間実績 | 716 | -312 | -316 | -317 |
| 2021/12 | 連結予想 | 1,511 | -1,028 | -1,070 | -1,062 |
| 2020/12 | 単独実績 | 1,175 | -667 | -683 | -1,184 |
| 2019/12 | 単独実績 | 778 | -693 | -708 | -713 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | -77.04 | 143.76 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
スマートロック国内最大手。スマートロックなどのIoT（モノのインターネット）機器とクラウド型認証プラットフォームを活用したサービスを開発し、サブスクリプションモデルにより提供している。
社名は英単語「Photosynthesis（光合成）」を基にした造語。光を浴びて無機物から有機物を作り出すようにアイデアを具現化し、価値のあるものを作り出すといった意味が込められている。
Akerun（アケルン）事業の単一セグメントであり、クラウドとインターネットでつながるスマートロックなどのエッジ（末端）端末による個人認証とセキュリティーを主軸とした関連サービスを法人向け、住宅向けに展開している。（1）サブスクリプションモデルによるHESaaS（Hardware Enabled Software as a Service）として提供していること、（2）堅固なアクセス認証基盤とクラウドセキュリティーシステム、（3）アクセス認証基盤を活用した認証プラットフォームとしての価値を有すること――の3つを特徴とする。
また、導入時の障壁を低減し、より少ない負担で入退室管理システムを導入・活用できる「Akerun入退室管理システム」を提供している。無線通信やクラウド型システムにより電気工事技師やSIerが不要のため導入ハードルが低いほか、入退室ログを勤怠管理などの人事システムに連携できる。また、HESaaSモデルのため常に最新のセキュリティーや機能を利用できる。
2020年6月期の売上高構成比は、Akerun事業100％。
社名は英単語「Photosynthesis（光合成）」を基にした造語。光を浴びて無機物から有機物を作り出すようにアイデアを具現化し、価値のあるものを作り出すといった意味が込められている。
Akerun（アケルン）事業の単一セグメントであり、クラウドとインターネットでつながるスマートロックなどのエッジ（末端）端末による個人認証とセキュリティーを主軸とした関連サービスを法人向け、住宅向けに展開している。（1）サブスクリプションモデルによるHESaaS（Hardware Enabled Software as a Service）として提供していること、（2）堅固なアクセス認証基盤とクラウドセキュリティーシステム、（3）アクセス認証基盤を活用した認証プラットフォームとしての価値を有すること――の3つを特徴とする。
また、導入時の障壁を低減し、より少ない負担で入退室管理システムを導入・活用できる「Akerun入退室管理システム」を提供している。無線通信やクラウド型システムにより電気工事技師やSIerが不要のため導入ハードルが低いほか、入退室ログを勤怠管理などの人事システムに連携できる。また、HESaaSモデルのため常に最新のセキュリティーや機能を利用できる。
2020年6月期の売上高構成比は、Akerun事業100％。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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