IPO銘柄詳細
出光興産
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5019 | 東証1部 | - | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2006/10/01 |
| ブックビルディング期間 | 2006/10/03 - 10/13 |
| 公開価格決定 | 2006/10/16 |
| 申込期間 | 2006/10/17 - 10/20 |
| 払込期日 | 2006/10/23 |
| 上場日 | 2006/10/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 9,500円 |
| 仮条件 | 9,000 - 9,500円 |
| 公開価格 | 9,500円 |
| 初値予想 | 10,000円 |
| 初値 | 10,500円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 天坊昭彦／S14年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区 |
| 設立年 | S15年 |
| 従業員数 | 7563人 (2006/07/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 石油および石油化学製品等の製造販売ならびに原油・石炭等のエネルギー資源の開発生産 |
| URL | http://www.idemitsu.co.jp/ |
| 株主数 | 1405人 （目論見書より） |
| 資本金 | 51,388,849,000円 (2006/06/27現在) |
| 上場時発行済株数 | 38,842,500株 |
| 公開株数 | 12,678,500株（公募11,521,000株、売り出し0株、オーバーアロットメント1,157,500株） |
| 調達資金使途 | 設備投資 |
| 連結会社 | 連結子会社61社、持分法適用会社14社 |
シンジケート
公開株数7,400,500株（別に1,157,500株）／国内分
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 4,588,500 | 62.00% |
| 副幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 1,110,000 | 15.00% |
| 副幹事証券 | 野村 | 592,000 | 8.00% |
| 副幹事証券 | ＵＢＳ | 370,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 日興シティグループ | 222,000 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 74,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 新光 | 74,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 74,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 74,000 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 74,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 極東 | 37,000 | 0.50% |
| 引受証券 | そしあす | 18,500 | 0.25% |
| 引受証券 | 中央 | 18,500 | 0.25% |
| 引受証券 | 東洋 | 18,500 | 0.25% |
| 引受証券 | 水戸 | 18,500 | 0.25% |
| 引受証券 | 松井 | 18,500 | 0.25% |
| 引受証券 | マネックス | 18,500 | 0.25% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 日章興産 | 資本的関係会社 | 6,780,000 | 24.82% |
| 出光文化福祉財団 | 特別利害関係者等 | 3,098,100 | 11.34% |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,706,370 | 9.92% |
| 出光美術館 | 特別利害関係者等 | 2,000,000 | 7.32% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 1,285,700 | 4.71% |
| 三井住友銀行 | 証券会社の資本的関係会社 | 1,285,700 | 4.71% |
| 住友信託銀行 | 特別利害関係者等 | 1,285,700 | 4.71% |
| 出光昭介 | 名誉会長、資本的関係会社の代表取締役社長 | 932,000 | 3.41% |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 589,100 | 2.16% |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 571,400 | 2.09% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03 | 連結予想 | 3,580,000 | - | 81,000 | 30,000 |
| 2006/06 | 連結1Q実績 | 793,087 | - | 25,762 | 7,985 |
| 2006/03 | 連結実績 | 3,327,403 | - | 70,829 | 27,391 |
| 2005/03 | 連結実績 | 2,763,668 | - | 79,594 | -5,894 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/06 | 連結1Q実績 | - | - | - |
| 2007/03 | 連結予想 | 772.35 | 12,294.46 | 110.00 |
参考類似企業
事業詳細
石油元売り大手。業界2位。石油製品と基礎化学品を中心とした基盤事業やこれらのコア技術を発展させた潤滑油や機能化学品、電子材料に至るまでの高付加価値事業、さらには資源事業をグローバルに展開している。SS（サービスステーション）は約5200カ所。棚卸し資産は後入れ先出し法による評価。セグメントは4つある。
(1) 石油製品部門
ガソリン・ナフサ・重油などの石油製品、LPガスの輸入・精製・販売、原油・石油製品の輸送・貯蔵、海外における原油・石油製品の売買、潤滑油の製造・販売を手掛けている。国内製油所は4カ所（北海道、千葉、愛知、徳山）あり、日量64万バレルの原油処理能力を有している。
(2) 石油化学製品部門
石油化学製品の製造・販売を手掛けている。
(3) 石油開発部門
石油資源の調査、探鉱、開発や販売を手掛けている。保有している確認済みの資源はノルウェーに集中しており、探鉱活動についてはノルウェー、ベトナムの2地域で行っている。
(4) その他部門
石炭事業、ウラン事業、地熱事業、電子材料事業のほか、アグリバイオ、エンジニアリング、クレジットカード、自動車関連商品の販売、保険販売などを手掛けている。
石炭事業ではオーストラリアにおける石炭生産やカナダにおけるウラン開発、大分県での地熱開発などを手掛けている。また電子材料では、有機ELにおけるデバイス特許を多数保有しており（出願特許数500件）、発光材料の供給も行っている。
前期の連結売上高構成比は、石油製品部門76.7％、石油化学製品部門16.6％、石油開発部門2.1％、その他部門4.6％。有利子負債依存度は43.5％。
※国内では大和SMBCが主幹事。海外では大和SMBCヨーロッパとUBSが共同主幹事。
(1) 石油製品部門
ガソリン・ナフサ・重油などの石油製品、LPガスの輸入・精製・販売、原油・石油製品の輸送・貯蔵、海外における原油・石油製品の売買、潤滑油の製造・販売を手掛けている。国内製油所は4カ所（北海道、千葉、愛知、徳山）あり、日量64万バレルの原油処理能力を有している。
(2) 石油化学製品部門
石油化学製品の製造・販売を手掛けている。
(3) 石油開発部門
石油資源の調査、探鉱、開発や販売を手掛けている。保有している確認済みの資源はノルウェーに集中しており、探鉱活動についてはノルウェー、ベトナムの2地域で行っている。
(4) その他部門
石炭事業、ウラン事業、地熱事業、電子材料事業のほか、アグリバイオ、エンジニアリング、クレジットカード、自動車関連商品の販売、保険販売などを手掛けている。
石炭事業ではオーストラリアにおける石炭生産やカナダにおけるウラン開発、大分県での地熱開発などを手掛けている。また電子材料では、有機ELにおけるデバイス特許を多数保有しており（出願特許数500件）、発光材料の供給も行っている。
前期の連結売上高構成比は、石油製品部門76.7％、石油化学製品部門16.6％、石油開発部門2.1％、その他部門4.6％。有利子負債依存度は43.5％。
※国内では大和SMBCが主幹事。海外では大和SMBCヨーロッパとUBSが共同主幹事。
コメント
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