IPO銘柄詳細
セレンディップ・ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7318 | マザーズ | 輸送用機器 | 100株 | C |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/06/04 |
| ブックビルディング期間 | 2021/06/08 - 06/14 |
| 公開価格決定 | 2021/06/15 |
| 申込期間 | 2021/06/16 - 06/21 |
| 払込期日 | 2021/06/23 |
| 上場日 | 2021/06/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,130円 |
| 仮条件 | 1,030 - 1,130円 |
| 公開価格 | 1,130円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,656円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 竹内 在（上場時50歳7カ月）／1970年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市中区栄 |
| 設立年 | 2006年 |
| 従業員数 | 25人 (2021/04/30現在)（平均39.4歳、年収726.5万円）、連結515人 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A（合併・仲介）支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営 |
| URL | https://www.serendip-c.com/ |
| 株主数 | 30人 （目論見書より） |
| 資本金 | 593,978,000円 (2021/05/21現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,229,380株（別に潜在株式458,700株） |
| 公開株数 | 977,400株（公募850,000株、オーバーアロットメント127,400株） |
| 調達資金使途 | 人材の確保・育成、研究開発費、システム投資、運転資金 |
| 連結会社 | 6社 |
シンジケート
公開株数850,000株（別に127,400株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 722,200 | 84.96% |
| 引受証券 | 野村 | 63,800 | 7.51% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 17,000 | 2.00% |
| 引受証券 | みずほ | 8,500 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 8,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 8,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 8,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 4,300 | 0.51% |
| 引受証券 | 岡三 | 4,300 | 0.51% |
| 引受証券 | 東洋 | 1,700 | 0.20% |
| 引受証券 | 藍沢 | 900 | 0.11% |
| 引受証券 | 水戸 | 900 | 0.11% |
| 引受証券 | エイチ・エス | 900 | 0.11% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 高村徳康 | 代表取締役会長など | 722,850 | 19.39% |
| 竹内在 | 代表取締役社長など | 722,850 | 19.39% |
| 諸戸ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) | 特別利害関係者など | 450,000 | 12.07% |
| 一徳(同) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 300,000 | 8.05% |
| ﾈｸｽﾄｼｰｸｴﾝｽ(同) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 300,000 | 8.05% |
| (株)ｶﾘﾝ | 特別利害関係者など | 171,430 | 4.60% |
| ｱﾝﾄ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ4号A投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 171,420 | 4.60% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 141,390 | 3.79% |
| 芦部喜一 | 特別利害関係者など | 64,000 | 1.72% |
| (株)大垣共立銀行 | 特別利害関係者など | 57,150 | 1.53% |
| 東山(株) | 特別利害関係者など | 57,150 | 1.53% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | 15,010 | 331 | 249 | 175 |
| 2021/03 | 連結実績 | 14,460 | 327 | 417 | 398 |
| 2020/03 | 連結実績 | 15,196 | 290 | 215 | 91 |
| 2019/03 | 連結実績 | 12,961 | 197 | 115 | 377 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | 44.78 | 938.94 | - |
参考類似企業
事業詳細
中部地区の製造企業グループ。現在はトヨタ系自動車部品の製造が主力。事業承継型M&A（合併・買収）によってモノづくり企業を中心とした中小・中堅企業をグループ傘下に収め、近代経営の複雑化・高度化に対応した経営執行によって企業価値の回復・向上を図る事業を展開している。
現代表取締役会長の高村徳康氏によって、企業の経営支援を目的に2006年8月に設立された。当初はベンチャー企業の育成や、中小企業の経営課題に総合的にソリューションを提供していた。その後2013年に自ら製造業の経営者になることを目的にパン製造販売会社を買収。当該案件は早期の黒字化を達成し、役員とのマッチングが成立したため売却した。現在主力の製造子会社は2014年から2019年にかけて買収した。
1.プロフェッショナル・ソリューション事業
傘下に収めた連結子会社へプロ経営者を派遣し、総合的なソリューションを提供しているほか、メーカーにエンジニアを派遣している。また、ソフトウエアの受託開発も行っている。
2.インベストメント事業
金融機関などと連携した共同投資やマイノリティー出資を手掛ける。ファイナンシャルアドバイザリーの提供や投資先企業への経営関与により企業価値を向上させ、売却を通じたキャピタルゲインによって収益を獲得している。
3.モノづくり事業
傘下に収めたモノづくり企業が自動車部品とFA（工場自動化）装置を製造している。具体的には前者は内外装部品やAT（自動変速機）の機能部品であるプレート・バルブボディーなど、後者はコネクター自動組み立て機・電池関連自動組み立て機、クリームはんだ印刷機などが主力となっている。
2021年3月期の連結売上高構成比は、プロフェッショナル・ソリューション事業4.9％、インベストメント事業6.2％、モノづくり事業88.9％。
現代表取締役会長の高村徳康氏によって、企業の経営支援を目的に2006年8月に設立された。当初はベンチャー企業の育成や、中小企業の経営課題に総合的にソリューションを提供していた。その後2013年に自ら製造業の経営者になることを目的にパン製造販売会社を買収。当該案件は早期の黒字化を達成し、役員とのマッチングが成立したため売却した。現在主力の製造子会社は2014年から2019年にかけて買収した。
1.プロフェッショナル・ソリューション事業
傘下に収めた連結子会社へプロ経営者を派遣し、総合的なソリューションを提供しているほか、メーカーにエンジニアを派遣している。また、ソフトウエアの受託開発も行っている。
2.インベストメント事業
金融機関などと連携した共同投資やマイノリティー出資を手掛ける。ファイナンシャルアドバイザリーの提供や投資先企業への経営関与により企業価値を向上させ、売却を通じたキャピタルゲインによって収益を獲得している。
3.モノづくり事業
傘下に収めたモノづくり企業が自動車部品とFA（工場自動化）装置を製造している。具体的には前者は内外装部品やAT（自動変速機）の機能部品であるプレート・バルブボディーなど、後者はコネクター自動組み立て機・電池関連自動組み立て機、クリームはんだ印刷機などが主力となっている。
2021年3月期の連結売上高構成比は、プロフェッショナル・ソリューション事業4.9％、インベストメント事業6.2％、モノづくり事業88.9％。
コメント
仮条件分析
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