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ＳＭＢＣ日興証券がレーティング「2」から「1」へ、目標株価を従来の2060円→2380円に引き上げた。

27/3期1Q決算で確認出来た外部環境の追い風以外の力強い利益成長は、継続性の観点から評価に資すると判断。未だ中東情勢の出口は見えていないが、沈静化が視野に入る場合、他社比での増益率の高さはより浮かび上がりやすいと判断する。

上述の利益成長群（デサント、CTC、北米電力等）、航空機リースACGの新規投資リターン等をＳＭＢＣ日興業績予想に反映。純利益は、27/3期：旧9540億円→新9780億円（会社計画9500億円）、28/3期：旧1兆円→1兆510億円へ引き上げた。28/3期以降の一過性+500億円/年、投資リターン+250億円/年、自社株買い3000億円/年に変更は無い。27/3期～31/3期の純利益/EPSCAGRは+7％/+9％と予想。同社のハンズオン経営の成果や成長分野の着実な伸長を背景に、力強い利益成長を予想する、としている。

今2027年3月期連結純利益（IFRS）を会社計画9500億円（EPS135.9円）に対し、従来予想9540億円（EPS139.6円）から9780億円（EPS144.2円）へ、来2028年3月期同1兆円（EPS149.5円）から1兆0510億円（EPS158.2円）へ増額、2029年3月期同1兆1140億円（EPS170.9円）と予想している。